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联想集团:扩大PC业务领先优势

作者:jifang 来源: 日期:2014-4-11 14:13:08 人气: 标签:
郑州数据恢复中心消息根据Gartner,全球PC 出货量在2014 年第一季度录得同比1.7 %之下降至7.66 千万台。下滑幅度为过去七个季度以来最小,主要由XP 换代及平板电脑渗透率增长放缓所致。在索尼退出市场及宏碁进行重组的背景下,联想PC 出货量同比增长10.9%,戴尔及惠普的涨幅分别为9%及4.1%。 XP 替换的主要受益者。 自4 月8 日起微软将停止向Windows XP 操作系统使用者提供更新服务,这估计为全球3 亿多台电脑留下安全隐患。约10%的政企用电脑及30%消费者电脑仍在运行WinXP。作为PC 市场领导者(拥有全球16.9%市场占有率),联想应该是XP 电脑升级周期的主要受益者。 摩托罗拉移动收购有待监管机构通过。 公司预计一旦得到监管机构通过,MMI 的收购将于本年盛夏或初秋完成。 管理层有信心收购完成后四至六个季度内以扩大规模优势及削减成本令MMI 转亏为盈。 与去年Moto X 及G 合计出货量约1.3-1.4 千万台比较,MMI 在2014 年将推出多款型号以实现更大的手机出货目标。 市场信心蓄势待发。重申买入评级。 在行业淡季下实现PC 出货量的强劲增长令联想全球PC 领导地位更为稳固。 我们重申买入评级及目标价12 港元,相当于FY14 盈利之15 倍。虽然中国PC 及智能手机的需求可能在1H14 保持疲软,但我们认为联想在国外电脑及智能手机市场的占比持续提升是公司业绩的一个重要驱动因素。鉴于公司规模经济优势明显,市场对MMI 扭亏为盈之信心正蓄势待发,这应是未来股价正面之催化剂。
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